自1870年代起，我国就开始探索商用POS机产业。 1981年，商务部组织北京市商务部门牵头引进日本欧姆龙公司528收银机，在北京各大商场使用。 POS机行业开始。随着中国银联的成立和第三方支付机构的崛起，我国商用POS机行业进入快速发展期。随着市场逐渐饱和、增长乏力，商用POS机行业适应市场需求POS机，开始转型升级。扫码支付、生物识别支付等智能POS终端不断出现。目前，行业已进入转型升级发展时期，未来的发展方向将是拥有集成支付功能的智能商用POS机。
行业政策背景：政策推动行业健康发展
近年来，国家出台多项政策支持和规范商用POS机行业发展。 2020年9月21日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领新消费加快发展的意见》。其中，在优化金融服务方面，《意见》提出，优化新消费相关支付环境，鼓励银行等各类支付清算服务主体降低手续费，降低商户和消费者支付成本，促进银行卡、移动支付在便捷消费领域的广泛应用，有利于行业发展；同时，由于网络信息开放的影响，商业POS机支付也存在一定的风险。 2021年10月12日，中国人民银行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知》，进一步加强支付受理终端管理、特约商户管理、收单业务监控规范支付受理终端相关业务管理，维护支付市场秩序。同时，2022年3月1日起，个人收款码将不再用于企业收款，这也将为终端行业带来新的增量市场。
行业发展现状
——行业供给现状：向智能POS机发展
我国POS机制造行业重点企业供货情况如下：
——行业需求现状
1、市场整体需求：需求增长乏力
据央行统计，2013年至2018年，我国联网POS终端数量每年新增100万台以上。 2018年，我国联网POS终端保有量达到3414.82万台，比上年增加295.96万台。银行间支付系统联网，商户数量达到2733万户。
2019年，由于市场逐渐饱和以及重大政策变化，我国银行间支付系统网上商户和POS机规模双双下降。截至2019年末，银行卡跨行支付系统网上商户2362.96万户，网上POS机308万台。 9.28万台POS机，比上年末分别减少370.04万台和325.54万台。 2019年，受315曝光影响，POS行业更加严厉；此外，政策要求所有自选商户必须自2019年6月15日起关闭。
2020年至2021年，尽管受到疫情影响，POS机行业的换机潮带动行业逆势增长。截至2021年底，POS机联网数量为3893.61万台，拥有银行间支付系统的网上商户数量有所下降，为2798.27万户。
总体来看，近年来POS机行业需求市场增长乏力。由于市场饱和，传统POS机厂商规模扩张受到限制，面临转型压力。
注：此处统计口径为每年第四季度至少有一笔成功交易的POS机数量。
注：此处统计口径为每年第四季度至少有一笔成功交易的POS机数量。
2、企业出货：华智融、魔方电子发展迅速
2020年全球出货量前十名企业中，中国占据8家，分别是华智融、魔方电子、天宇信息、百富、新世界、升腾、艾体威、新国都。这八家企业的POS终端出货量从2018年到2020年整体呈上升趋势，尤其是华智融和魔方电子。 2018年，他们的出货量远小于百富、新世界等老牌公司。到2020年出货量已经位居中国第一、第二位。
注：截至2022年5月11日，《2021年全球POS及收单市场报告》尚未发布，故数据更新至2020年。
3、产品需求趋势：传统POS机销量开始下滑，但仍是市场主力产品
2019-2021年，传统POS终端销量先增后减，但销量占比超过51%，且逐年增长，分别为51.5%、88.2%、88.6%；智能POS终端POS和mPOS终端销量持续下滑，近三年分别下降57.9%和91.0%；云闪付受理终端销量整体呈上升趋势，2021年达到103万台，较2019年增加25万台，增长32.1%。
注：由于统计口径不同，本数据与上述在线POS终端数量存在误差。
行业供需平衡：存在需求缺口
我国是全球最大的POS机生产国。但由于我国信用卡等产业仍落后于欧美发达国家，我国人均POS机保有量较低。 2021年，我国每万人拥有POS机数量为275.63台。而日本和韩国2016年分别达到660台和642台，我国POS机需求量还存在一定缺口。
行业竞争格局
据中国银联统计，2020年中国传统POS终端销量排名前五的厂商为华智融、魔方电子、天语、新世界、新国都；智能POS终端销量排名前五的厂商分别为联迪、汇尔丰、新世界、新金达、升腾。
注：此为2020年数据，截至2022年5月13日，2021年统计数据尚未发布。
行业发展前景及趋势预测
——随着智能支付终端的发展，行业将朝着功能多元化、技术多元化的方向发展。
在智能商业POS出现之前，有传统POS满足人们刷卡的需求。对于传统POS来说，支付的完成就意味着交易的暂停。现在，智能POS不仅可以满足所有支付方式，而且从支付出发，结合5G、物联网、大数据等技术，实现消费数据采集、运营管理、会员管理等一系列服务场景。将衍生金融服务。预计未来几年，智能支付终端将基本完成对传统POS的替代。基于当前移动支付行业的发展现状，结合商用POS机行业企业的发展方向，未来商用POS机行业将朝着功能多元化、技术多元化、产品服务化、服务化的方向发展。产业生态。
——未来将迎来新一轮增长
随着第三方支付的快速发展，我国正逐步迈向无现金社会。与发达国家相比，它们拥有相对成熟、完善的金融体系，信用卡消费习惯已经养成，无现金支付方式仍以银行卡支付为主。由于我国尚未建立信用卡时代，因此迎来了更加便捷的移动支付。这一独特因素使得无现金社会在我国得到了快速发展。目前，线下二维码支付业务是现阶段推动无现金社会发展的主要力量，而生物识别支付将成为未来推动无现金社会发展的主要动力。随着智能POS机的不断推出，我国商用POS机行业将迎来新一轮增长。到2027年，我国联网POS机数量预计将接近6900万台。
