经发行人与保荐人（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐人（主承销商）”）协商确定，本次发行数量为4001万股。均为公开发行新股，发行人股东不会转让老股。本次发行的股票拟在深圳证券交易所创业板上市（以下简称“深交所”）。

发行人和主承销商特别提示投资者注意以下事项：

1、本次发行在发行流程、网上网下申购、缴费及暂停发行等方面发生重大变化。请投资者关注。主要变化如下：

（1）发行人与主承销商协商确定发行价格为33.28元/股，网下发行不进行累计竞价询价。

投资者应于2019年4月16日（T日）按照该价格进行线上、线下申购。认购时无需缴纳认购资金。本次网下发行的网下申购日和网上申购日均为2019年4月16日（T日）。其中，线下认购时间为9:30-15:00，线上认购时间为9:15-11:30。 , 13:00-15:00。

（二）发行人及主承销商对属于所有合格网下投资者的配售对象按照申购价格从高到低进行报价，并在同一申购价格下，根据配售对象的拟认购数量从从小到大、相同申购价格、相同拟申购数量、按照备案时间从晚到早排序（备案时间以深交所网下发行电子平台记录为准），且分配对象的报价最高报价被淘汰。排除申购量不低于线下投资者提出的申购量。总额的10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，该价格的申报不再被淘汰，淘汰比例可低于10%。排除部分不得参与线下认购。

（三）网络投资者应当自主表达认购意向，不得委托全权证券公司认购新股。

（四）网下投资者请关注2019年4月18日16:00（T+）《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板网下发行上市初步配售结果公告》 2）发行日前，新股认购资金必须按照最终发行价格和分配数量及时足额缴纳。同一配售对象同一日配售多股新股的，每股新股必须足额缴付，并按照规定填写备注。若配售对象单只新股资金不足，则当日配售对象的所有新股全部失效，后果由投资者自行承担。

申购新股中奖后，网上投资者应按照《拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上中奖结果公告》履行资金结算义务并确保其资金账户于2019年4月18日（T+2日）收盘时有充足的新股认购资金，投资者资金划转须符合国家有关规定投资者所在证券公司。

线下和网上投资者放弃认购的股票将由主承销商承销。

（五）当网下和网上投资者认购的股份总数低于公开发行数量的70%时，主承销商将暂停新股发行，并提供暂停原因及后续情况安排。披露。

（六）有效报价的网下投资者未参与申购或获得预配的网下投资者未按时足额缴纳申购费的，视为违约，并承担违约责任。违约责任。主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网络投资者连续12个月内3次中奖后未能足额缴纳的，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。

2、中国证监会等政府部门就本次发行作出的任何决定或意见，并不表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何相反的陈述都是虚假或不真实的。请投资者注意投资风险，审慎判断发行定价的合理性，理性做出投资决策。

3、拟参与本次发行认购的投资者，须仔细阅读中国证监会指定网站（巨潮资讯网、中国证券网、中国证券网）2019年4月15日（T-1）披露的信息。中国证券网、证券时报网、证券日报网、网站），特别是“重大事项提示”和“风险因素”章节，充分了解发行人的各种风险因素，自行判断其经营状况和投资价值，做出审慎的投资决策。发行人的经营状况可能因政治、经济、行业和经营管理水平等因素发生变化，由此产生的任何投资风险由投资者自行承担。

4、本次网下发行的股票不存在流通限制或禁售安排，自本次发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始流通。请投资者注意上市首日股票流通量增加带来的投资风险。

5、发行价格为33.28元/股。请投资者根据以下条件判断本次发行定价的合理性。

（1）发行价33.28元/股对应的稀释市盈率为2018年扣除前后净利润较低者的22.99倍。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人属于互联网及相关服务行业（I64）。截至2019年4月11日（T-3），中证指数有限公司公布的近一个月行业平均值，静态市盈率为35.32倍。 A股市场不存在与发行人主营业务可比的上市公司。拉卡拉本次发行市盈率低于行业平均市盈率，但仍存在因未来发行人股价下跌而给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提醒投资者注意投资风险，审慎判断发行定价的合理性，理性投资。

（二）提醒投资者注意发行价格与网下投资者报价的差异。网下投资者报价详情请参见当日刊登的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 《关于拉卡拉支付股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的公告》 by 巨潮信息网().

（三）本次发行遵循市场化定价原则。在初步询价阶段，线下机构投资者将根据真实申购意向进行报价。发行人与主承销商根据初步询价结果进行报价，综合考虑发行人所属行业，根据市场情况、同行业上市公司估值水平、上市公司需求等因素协商确定发行价格。募集资金和承销风险。凡参与认购的投资者均视为接受发行价格。若对发行定价方式及价格有异议，建议不参与本次发行。

（4）本次发行可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应充分关注市场化定价涉及的风险因素，警惕股票上市后可能跌破发行价的情况，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目投机。监管机构、发行人、主承销商不能为股票提供担保。上市后不会跌破发行价。

6、发行人拟将募集资金123,245.65万元用于本次募集资金项目。按照发行价格33.28元/股，发行新股4001万股，扣除预计发行费用9907.63元，预计募集资金总额为133,153.28万元。 1万元后预计募集资金净额为123,245.65万元。本次发行存在因募集资金导致净资产大幅增加将对发行人生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利能力及股东长期利益产生重大影响的风险。

7、本次发行，任何投资者只能选择网下或网上申购。所有参与线下报价、申购、配售的投资者不再允许参与网上申购；单一投资者只能使用一个合格账户进行认购。违反上述规定的认购将被视为无效。

八、发行完成后，须经深圳证券交易所批准后方可在深圳证券交易所公开上市。若未获得批准，本次发行的股票将不会上市，发行人将向参与网上申购的投资者返还发行价，并加算同期银行存款利息。

9、发行人股份均为流通股。本次发行前的股份均设有限售期。限售承诺及限售期限安排详情请参见招股说明书。上述股份限售安排是相关股东基于发行人治理需要和经营管理稳定性，依据相关法律法规的规定作出的自愿承诺。

十、请投资者注意风险。出现下列情形时，发行人与主承销商协商暂停发行：

（一）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总额小于首次网下发行数量的；

（2）网上认购不足的，将不足的认购金额转回线下投资者后，线下投资者无法全额认购；

（三）网下和网上投资者认购的股份总数低于本次公开发行股份数量的70%；

（四）发行人在发行过程中发生影响本次发行的重大会后事项；

（五）中国证监会对证券发行、承销过程实施事中事后监管。发现涉嫌违法违规或者异常情况的，可以责令发行人、主承销商暂停或者暂停发行，并对相关事项进行调查处理。

若出现上述情况，发行人和主承销商将及时公告暂停发行原因、恢复发行安排等事项。本次发行暂停后，在发行批准文件有效期内并报中国证监会备案后，发行人和主承销商将择机重启发行。

十一、发行人及主承销商郑重提示投资者：请投资者秉持价值投资理念参与本次发行认购。我们希望认可发行人投资价值并希望分享发行人成长成果的投资者参与认购。

十二、本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险。建议投资者充分了解证券市场特点及涉及的各类风险，理性评估自身风险承受能力，根据自身经济实力和投资情况独立决定是否参与本次发行。